Глубоко в чащах лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийским народом. Однако с течением времени люди заняли город, изгнав его прежних обитателей. Теперь во главе Ллориса стоит жестокий шериф, который извлекает выгоду из бедственного положения горожан. Постоянное повышение налогов доводит жителей до нищеты и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любое проявление недовольства жестоко подавляется: смельчаков, выступающих против, изгоняют или подвергают мучениям. В такой критической ситуации жители начинают задумываться о мятеже и решают искать поддержки у живущих в уединении эльфов, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два столетия, с осторожностью относятся к этой просьбе, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
