Надя Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но вскоре между ними происходит размолвка, и вскоре они расстаются. Единственным, кто остается рядом с Надей, становится кот по имени Черныш. Надя надеется, что однажды он обретет человеческий облик и станет её принцем. Тем временем Василий признается матери, Рите Карловне, что успел вручить Наде старинное семейное кольцо. Рита настаивает на его возвращении в семью.
В это время Саня Кот предлагает своей возлюбленной выйти за него замуж, но получает отказ. Единственной его спутницей остается кошка Муся. В состоянии расстройства Саня попадает в аварию на машине Василия. Оказавшись в трудном положении, он соглашается на просьбу Василия и решает вернуть кольцо, проникнув в квартиру Нади.
Но судьба играет с ними в свои игры. Надя, видя Саню, принимает его за принца, в которого будто бы превратился её Черныш. Саня, решив поддержать её веру, начинает играть роль, но сам неожиданно осознает, что его чувства к Наде начинают перерастать в нечто большее.
