В городе N произошли аресты нескольких молодых жителей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, пока следователи допрашивают задержанных.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему она не проявляет к нему никакого интереса, и он увлекается разговором с ней. История раскрывается через допросы и личные откровения, начиная с возвращения Раевского и его матери на родину после длительного пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего давнего друга, стремится восстановить их общение и вводит Раевского в свою компанию. Молодые люди ведут философские дискуссии, ищут себя и свои границы, флиртуют. Постепенно их проверки на прочность становятся все суровее, а источники адреналина – все экстремальнее. Оружие появляется "случайно", и из "шутки" проливается первая кровь. Так же несерьезно молодые люди создают "тайное общество", мечтая изменить мир. Название они выбирают звучное и загадочное – "Клипот".